01
現状の分析と改善の提案

運用機関との打ち合わせへの同席、過去の運用実績把握、年金ALM、運用戦略、ポートフォリオの特性等を把握し、運用基本方針等に関する改善提案を行います。

02
運用戦略・運用商品構成の提案

リスクと期待リターンの定量分析及び運用商品の定性的な分析から、ニーズに対応した最適な運用戦略・運用商品構成の提案を行います。
また、伝統的資産のみならず、マルチアセット・ファンドや私募リート等のオルタナ投資など運用商品導入のサポートを行います。

03
運用実績の評価

四半期ごとの運用機関の運用実績報告への同席などを通じて、運用状況の定期的な分析等を行います。

• 運用報告会への同席
• パフォーマンスの測定・評価、リスク分析
  運用実績をベンチマークとの比較による定量的な評価だけでなく、原因等も考慮した定性的な側面から評価を行います。
• 基金全体の評価と運用委員会サポート
  運用委員会等の開催に際して、基本的な方向性の相談、具体的な議案内容、運用委員会での補足説明・資料提出、年金基金作成資料のサポート等を行います。